Mysig, varm och förtrollande snackis!

Linus Baker jobbar på Departementet för magisk ungdom. Hans uppgift är enkel: inspektera barnhem, skriva rapporter, aldrig bli känslomässigt involverad. Allt förändras den dag han får ett hemligt uppdrag: åk till barnhemmet på ön Marsyas och bedöm sex barn – en tomte, en älva, en wyvern, en grön slemklump, en varulvspomeranian och självaste Antikrist – som anses vara så farliga att hela världens framtid kan hänga på deras öde.

På barnhemmet möter Linus förvisso sex annorlunda små barn, men farliga är de inte. Deras föreståndare, Arthur Parnassus, gör allt för att skydda dem från omvärldens fördomar och ju längre Linus stannar, desto mer börjar han undra varför han ens är där.

När gamla hemligheter kommer upp till ytan tvingas Linus välja: ska han följa order och förstöra det enda hem barnen har, eller trotsa order och stå upp för barnen?